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高炉煤气湿法除尘改造为全干法布袋除尘,方大特钢再次因

鞍钢先后中标舟山中远船务2000吨集装箱船改造项目用止裂钢,鄂州市经信委对该产能置换方案进行了审核

2、新兴铸管印尼OBI岛镍铁项目4号矿热炉生产线烘炉,中天钢铁是国家特大型钢铁联合企业集团

2018年7月30日,南通市人民政府和中天钢铁集团有限公司全面战略合作协议签约仪式在通举行。中天钢铁集团计划在通州湾示范区建设精品钢生产基地。

从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看,2月份为50.6%,较上月下降0.9个百分点。分项指数中,生产指数、新出口订单指数、产成品库存指数、购进价格指数明显上升;新订单指数明显下降。PMI显示,2月份钢厂生产保持扩张,而下游需求有所缩减,市场呈现供过于求、库存积压格局。同时由于原材料尤其是铁矿石价格上升,钢厂成本压力有所加大。

1、青山印度不锈钢项目一期冷轧动土仪式举行

南通市委书记、市人大常委会主任陆志鹏出席签约仪式并讲话。市委副书记、代市长徐惠民,中天钢铁集团董事局主席、总裁董才平签署合作协议。

图1 2016年以来钢铁行业PMI指数变化情况

印度时间1月23日,印度古吉拉特邦首席部长鲁巴尼先生、人民党主席瓦格尼先生一行莅临印度合资公司克罗美尼钢铁私人有限公司项目现场,与青山钢铁董事局主席项光达、CSPL董事长项炳和、CSPL董事王海军、CSPL总经理项锦强共同见证了青山印度不锈钢项目一期冷轧动土仪式。

2019年1月19日中天钢铁集团有限公司营业执照正式颁发,注册资金50亿元。

一、市场分析

据了解,印度克罗美尼钢铁私人有限公司60万吨冷轧不锈钢项目是2017年古吉拉特邦峰会期间青山企业与古吉拉特邦政府签署谅解备忘录的产物,预计年底建成投产。

中天钢铁是国家特大型钢铁联合企业集团,是全球最大的优特钢棒线材精品基地(泰科钢铁小编注:2017年中天钢铁完成炼铁1033万吨、炼钢1036万吨、轧材1035万吨,实现营业收入1220亿元,实现了“三个一千万吨”的历史性突破)。集团无论在绿色发展的理念和水平上,还是在产品的品牌和品质上,都处于行业第一方阵。

钢厂生产扩张

2、新兴铸管印尼OBI岛镍铁项目4号矿热炉生产线烘炉

南通精品钢项目将高起点、高标准、高定位地规划建设,做到工业装备一流、生产技术一流、品牌品质一流、环保指标一流,单位综合能耗达到国际先进水平。集团将按照省委省政府的要求,通过省、市、企业三方共同努力,建成江苏制造的新名片。

2月份钢铁行业仍处于淡季,但企业对后市预期相对乐观,为了迎接即将出现的需求增加,钢厂扩大生产,增加产成品库存。2月份,生产经营活动预期指数高达62.9%。生产指数为52.2%,较上月上升5.4个百分点,连续3个月运行在50%以下后回到扩张区间。与此相应,企业采购量增加,原材料库存下降。原材料采购量指数为56.4%,较上月上升3.8个百分点;原材料进口指数为66.0%,较上月上升10.4个百分点;原材料库存指数为55.2%,较上月下降0.5个百分点。从统计数据来看,中钢协数据也显示,2月份上旬粗钢产量上升。2月上旬全国重点钢铁企业粗钢日均产量为192.19万吨,较上一旬增长5.76%。

2月6日,新兴铸管股份有限公司副总经理许国方启动印度尼西亚OBI岛镍铁项目4号矿热炉生产线送电按钮,标志着该工程顺利实现烘炉目标。印度尼西亚OBI岛镍铁项目由新兴铸管、新加坡CI公司和印度尼西亚哈利达矿业公司合作投资建设,一期工程主要包括新建4条33MVA回转窑-矿热炉镍铁生产线及其火力发电等配套公辅设施,南其中1-3号矿热炉生产线于2017年2月10日全面建成投产。

作为通州湾的开港项目,中天钢铁项目将对通州湾出海新通道建设发挥重要支撑作用,同时也将受惠于通州湾“大进大出”的出海通道,两者互促互进、相辅相成。

图2 2016年以来生产指数、采购量指数、进口指数和原材料库存指数变化情况

3、新兴铸管扩产能增资印尼二期镍铁项目

南通将致力于打造重商亲商安商的良好营商环境,为中天钢铁“打造百年老店”当好“店小二”,主动服务、靠前服务,推动项目早日从“纸上”落到“地上”,从投入变为产出,从扎根走向壮大。

国内钢铁需求有所收缩

新兴铸管6月28日午间公告称,公司投资建设的印尼MSP镍铁项目一期稳定运行,为了进一步提升产能及盈利能力,公司拟向全资子公司新兴新加坡增资1347万美元,通过其控股子公司新兴琦韵增资到印度尼西亚MSP公司,用于投资建设镍铁二期项目,镍铁二期项目建设内容为4台36MVA回转窑-矿热炉RKEF镍铁生产线,2台65MW高温超高压一次再循环发电机组,以及配套的公辅设施。

2月份,新订单指数为47.8%,较上月下降5.6个百分点。2月,受春节假期影响,国内钢市需求下滑,从监测的沪市终端线螺采购数据来看,2月份沪市线螺终端日均采购量下降60.76%,较上月大幅下滑。从节前几周情况对比来看,今年的需求下降整体周期要略短于去年,若需求能够在春节后如期启动,则2-3月份的需求相比往年应该偏乐观。

4、印尼青山冷轧第一卷成功下线 基地全流程布局实现

图3 2016年以来新订单指数、新出口订单指数变化情况

2018年2月23日,印尼青山成功产出第一卷304/2B冷轧卷,标志着印尼青山基地实现了从红土镍矿冶炼到不锈钢冷轧生产的全流程格局。

图4 2017年6月份以来沪市终端线螺每周采购量监控

5、青山钢铁印尼纬达贝工业园项目正式启动

产成品库存增加

8月30日,印度尼西亚纬达贝工业园项目动工仪式在园区内隆重举行,标志着未来总投资额近百亿美元的工业园项目正式启动。青山钢铁董事局主席项光达出席仪式并致辞。据悉,纬达贝工业园项目分两期规划建设,一期项目计划总投资50亿美元,包括12条火法镍铁生产线,1个湿法镍冶炼厂等。
项目建成后,纬达贝工业园将成为世界上第一个从红土镍矿到镍中间品,再到不锈钢和新能源电池材料等产品的镍资源综合利用产业园区。

2月份,产业链上的产品库存上升。产成品库存指数为60.5%,较上月上升18.1个百分点。钢厂库存方面,据中钢协统计数据显示,2月上旬末,重点钢铁企业钢材库存量1420.03万吨,较上一旬末增长30.81%,增幅明显。

6、山东鑫海集团要投资20亿美元在印尼建不锈钢厂

社会库存方面,据统计,2月11日到14日,全国35个主要城市的钢材社会库存1618.17万吨,较上周增加161.81万吨,较上月增加694.14万吨。其中螺纹钢库存总量827.69万吨,较上周增加14.23%;线材库存总量278.72万吨,较上周增加12.17%;热轧库存总量260.07万吨,较上周增加9.46%;冷轧库存总量119.6万吨,较上周增加1.71%;中厚板库存总量132.09万吨,较上周增加3.11%。

印度尼西亚谢卡尔集团成功招徕中国山东鑫海矿业科技公司成为合作伙伴企业,双方将在印尼中苏省的科纳威发展金属下游产业。工业部金属、机械、电子和运输设备的总署长哈利安多周六表示,该投资商计划投资20亿美元建造不锈钢制造厂,这将有利印度尼西亚经济建设和发展。

图5 2016年以来产成品库存指数变化情况

7、印尼德信钢铁350万吨钢铁项目召开高层协调推进会议

钢材价格小幅震荡

3月27日,印度尼西亚德信钢铁350万吨钢铁项目在武汉召开高层协调推进会议,印度尼西亚德信钢铁350万吨钢铁项目是由青山钢铁集团、德龙控股、印度尼西亚摩罗瓦里工业园区公司联合投资建设的大型钢铁基地,项目位于印度尼西亚苏拉威西岛青山工业园内,工程内容包括炼铁、炼钢、热轧、棒线等全流程系统施工,中国十九冶承建其两座1780立方米高炉的高炉标段、热风炉标段和配套公辅设施等。

2月份,国内钢材需求有所回暖,价格小幅震荡。卓钢链数据显示,2月1日,上海螺纹钢指数为3819元/吨,到2月25日,上海螺纹钢指数为3826元/吨,单月最大振幅为95元/吨,连续两月单月最大振幅低于100元/吨。春节假日对建材影响较大,下游企业停工使得成交量减小,价格波动收窄。

4月10日,中国十九冶集团承建的印度尼西亚德信钢铁新建高炉项目开挖高炉基础土方,标志着该项目正式开工建设。

值得注意的是,从市场来看,当前华东地区社会库存较高,基本上已经超出去年同期水平,而钢企陆续恢复生产之后,整体的供应压力短期不会太小,本月内的供需博弈,可能影响到接下来的市场变化,据此判断短期市场价格仍呈震荡走势。

8、马来西亚联合钢铁项目正式进入全面产出阶段

图6 2017年以来上海螺纹钢指数变化情况

5月12日,联合钢铁集团公司马来西亚马中关丹产业园350万吨钢铁项目2×180平方米烧结工程A线正式投入生产。烧结单元由A、B线两台180平方米烧结机组成,投产后,年产成品烧结矿384.47万吨。

原材料价格上升

5月17日,马来西亚关丹联合钢铁项目2*1080高炉工程—1号高炉试生产仪式在出铁场平台隆重举行,联合钢铁项目炼铁工程包含2座1080立方米高炉,是目前马来西亚容积最大、工艺最先进的高炉。

2月份,各类原材料的价格均出现上升,原材料购进价格指数为63.0%,较上月上升15.2个百分点。截止到2月27日,河北地区普碳方坯价格为3460元/吨,上升30元/吨;江苏地区二级焦炭价格为2150元/吨,上涨100元/吨;山西地区废钢价格为2220元/吨,上升30元/吨;江苏地区65-66品味干基铁精粉价格为825元/吨,上升110元/吨,普式62%铁矿石指数为83.55美元/吨,上涨10.8%,其中2月8日达到94.2元/吨的峰值。

8月24日,上海宝冶承建的马来西亚350万吨联合钢铁项目2*1080m3炼铁工程2#高炉顺利点火试生产。这标志着中国大陆在海外“一带一路”沿线上投资建设的第一个现代化全流程综合性钢铁厂、马来西亚最大的钢铁厂正式进入全面产出阶段。据了解,炼铁单元同时建设2座1080m3高炉,年产铁水253.26万t,炼钢连铸项目包括1台75m铸铁机、2座100吨顶底复吹转炉、1台单工位双小车100吨LF精炼炉、1台4机4流矩钢坯连铸机、2台7机7流小方坯连铸机以及配套的公辅设施。项目一期设计年产260万吨棒线材和H型钢。

图7 2016年以来购进价格指数变化情况

9月10日,马中关丹产业园350万吨钢铁项目新增2号高线3号棒材建筑安装工程主厂房第一吊顺利完成。2号高线建设年产65万吨5.5~16.0毫米圆钢盘条,钢种为普碳钢、优质钢、低合金钢的轧钢项目及配套设施;新建的3号棒材车间设计月产13万吨,主要产品为热轧光面圆钢和螺纹钢。

资金面继续趋于宽松

9月18日,马来西亚关丹联合钢铁轧钢项目工程H型钢单元试生产成功。该工程于2017年3月10日开工,主要生产中、小规格的H型钢,兼顾生产普通工字钢、槽钢、角钢等,年产各类型材90万吨。

据央行数据,1月份新增人民币贷款3.23万亿元,同比多增3284亿元,创历史单月新高。1月份社会融资规模增量为4.64万亿元,比上年同期多1.56万亿元。1月末M2同比增长8.4%,增速比上月末高0.3个百分点,与上年低0.2个百分点;M1同比增长0.4%,增速分别比上月末和上年同期低1.1个和14.6个百分点;
M0同比增长17.2%。当月净投放现金1.43万亿元。从1月信贷数据来看,国内资金整体流动性开年表现较为宽松,且相比去年同期水平也有一定提高,可以看出在当前经济环境下资金面的难以持续收紧。此外,从当前市场预期来看,整体货币流动性继续由收紧趋于宽松的概率较高,因此节后一些资金需求体量较大的行业或将迎来一定机会。当然,资金流动性释放的对象以及节奏等,还会制约相关产业的恢复与发展。

9、一冶集团海外公司签署巴基斯坦年产50万吨钢厂建设合同

二、后市研判

3月22日,集团海外公司在伊斯兰堡与亚星钢铁股份有限公司签署年产50万吨钢厂建设工程施工承包合同。
该工程位于巴基斯坦开伯尔-普赫图赫瓦省Gadoon工业园区,项目建设主要内容包括炼钢车间、连铸车间、制氧厂、轧钢车间、变电站等。

淡水河谷溃坝事故对我国的影响整体可控

10、青山在津巴布韦投资铬铁项目后拟再上200万吨钢铁项目

巴西淡水河谷溃坝事故发生后,其影响进一步发酵,波及到该集团内其他大坝和矿区的运营,影响了该公司铁矿石供给,也导致国际铁矿石价格快速上涨。但结合我国实际情况来看,溃坝事故对我国的影响整体可控。

6月11日,来津参加中津商业论坛的浙江省商务代表团同津巴布韦政府签订了一份10亿美元钢铁厂项目投资的谅解备忘录。该钢铁厂将设在中部省,建成以后,每年钢产量预计为200万吨。

一是矿源的替代性方面,我国进口铁矿石中,巴西铁矿石所占的份额约为五分之一,且呈现减少趋势,溃坝事件所导致的产量缩减可通过其他来源予以弥补。二是市场需求方面,我国钢铁行业去产能政策仍在持续推进,对铁矿石的需求有所下降,市场存在一定的铁矿石供过于求现象,因此供给小幅缩减对我国钢铁行业影响相对较小。据中钢协数据,2018年我国进口铁矿石总量约为10.64亿吨,较上年减少1022万吨。

11、山西建邦钢铁将在印尼建厂

钢材市场需求有较好基础

5月21日下午,建邦集团印尼合资公司项目推进动员会在特钢办公楼四楼会议室召开。会上,王国朋代表集团公司宣布了集团公司与印尼DP公司合资组建—印度尼西亚腾邦金属制品有限公司组织架构与人事任命等情况。随后印尼腾邦公司总经理于平介绍了腾邦公司工作进展情况,常务副总刘力强、腾邦公司新任命的管理层、各部门代表以及每位即将奔赴海外的员工均作了表态发言,最后张锐总经理代表集团公司向各位印尼腾邦公司的干部员工表示衷心的祝福并给予高度的赞扬。

从终端需求来看,我国钢铁市场需求仍有较好基础。发改委系统项目在线审批平台数据显示,2018年我国房地产、制造业、基础设施拟建项目数量同比分别增长32.8%、24%、5.3%,表明2019年房地产、制造业和基建投资有望带动钢铁行业平稳发展。

12、昆明钢铁拟在孟加拉建钢铁厂 设计年产270万吨

房地产方面,2018年1-12月份房地产开发投资同比增长9.5%,增速比1-11月份回落0.2个百分点。1-12月房屋新开工面积增长17.2%,增速提高0.4个百分点。可以看出,房地产开发投资在2018年保持增长是2018年钢铁市场价格能够保持高位运行的基础,而且在2018年下半年以来房地产高周转的刺激作用下,2019年初期房地产行业仍有带给市场较强支撑的基础。

8月13日下午,昆明钢铁集团有限责任公司召开专题会议,研究孟加拉钢铁国际产能合作示范园区厂址比选。报告对两个钢厂比选后认为,选Dhalghata钢厂最为合适。Dhalghata位于孟加拉国东南沿海,距吉大港100公里,距科克斯巴扎尔30公里,面积约为543.15万平方米,厂区周围没有农田、工厂、交通设施和高压线路等设施。钢厂设计规模为年产钢270万吨。

基建方面,根据各地政府工作报告,2019年固定资产投资或重点项目投资计划也纷纷揭晓。仅福建、天津、陕西、四川、河南、河北、安徽、湖北、江西等9省市发布的重点项目投资总规模已接近25万亿元。北京也将推进300个市政府重点项目,预计完成投资约2354亿元、建安投资约1243亿元。“铁公机”、“电气水”等传统基建、重大产业项目、生态环保项目等依然是各地投资主要领域。若干省份还布局投资人工智能、工业互联网、物联网等领域,投资规模可观。这些重点项目将有力支撑钢铁行业发展。

13、伊朗开发区球团项目钢结构工程开工

综合来看,2月份钢铁市场需求有所收缩,但钢厂生产扩张,累库速度加快,市场对后市预期多持观望态度。同时也要关注国际铁矿石价格走势,采取适当的应对措施。预计3月份两会期间,钢厂生产可能受限,淡水河谷溃坝事件影响仍将有所显现,加上市场需求预期回升,钢价可能有一定的震荡上行空间。(任何转载,必须与中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会取得联系,未经许可,任何单位或者个人本文)

7月17日,二十二冶装备制造公司伊朗开发区球团项目钢结构设备采购供货工程开工。此项目建设目的是将铁精矿转化为氧化球团。建成后的球团生产厂将采用先进的链篦机-回转窑技术进行生产,对于促进当地钢铁产业和经济社会发展具有重要意义。

14、越南和发烧结、球团项目开工

7月10日,中国十九冶集团承建的越南和发烧结、球团工程举行开工仪式,该项目正式开工。该项目位于越南广义省榕橘经济区,是由越南和发集团投资的综合大型钢铁基地。中国十九冶集团承建2*360平方米烧结、180万吨球团两项系统工程,其中设备工程量28000吨、钢结构4500吨、管道4500吨、电缆1100公里,工期335天。

15、印尼恒嘉镍业计划2019年1月投产

印尼恒嘉镍业有限公司的镍铁生产线有望提前至2019年1月点火生产,该镍铁项目于2018年2月10日打桩开工建设,印尼恒嘉镍业为“2+2”项目组成,第一个“2”为两条42000kva产线,2017年Hengjaya与上海鼎信以及上海万禄签署合同总投资两亿美金,在印尼青山工业区合作建设的RKEF冶炼产线。第二个“2”也是两条42000kva产线,是2018年6月1日澳大利亚Nickel
Mine Limited与上海鼎信再次签定的MoU合作建设冶炼厂中做的投资项目。

16、中冶华天喜签阿曼高线扩建项目合同

阿曼当地时间9月26日,中冶华天成功拿下阿曼SOHAR
STEEL年产50万吨高线扩建项目的EP合同,打破了欧洲国家在海湾GCC长期的技术垄断,据悉,本项目在业主原有棒材生产线基础上扩建高线生产线,生产5.5mm-16mm的高速线材,年产量可达到50万吨。

17、国机集团签署阿塞拜疆钢铁生产综合体建设项目商务合同

12月5日,国机集团所属中工国际工程股份有限公司(以下简称“中工国际”)与阿塞拜疆综合炼钢公司在北京签署了阿塞拜疆钢铁生产综合体建设项目商务合同。阿塞拜疆钢铁生产综合体建设项目位于阿塞拜疆占贾市,内容为新建一座年产125万吨直接还原铁及70万吨板材制品的综合炼钢厂。合同工期42个月。

18、河钢集团将在菲律宾投资44亿美元建钢铁厂

12月14日,河北钢铁集团菲律宾钢铁项目合作备忘录签约仪式在菲律宾贸工部举办。河钢菲律宾钢铁项目位于菲棉兰老岛卡加延德奥罗市菲佛德克工业园,场地面积3平方公里。河北钢铁集团与菲律宾亚洲钢铁公司牵头组建投资联合体,拟建设一个集港口、烧结、焦化、球团、炼铁、炼钢、轧制和深加工一体化的钢铁联合企业。铁钢配套生产规模约800万吨/年,总投资约44亿美元,建设周期3-5年。

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