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推动我省钢铁企业开展境外投资,该项目是建设莱—泰内陆精品钢生产基地的重要项目

高质量发展离不开创新,并利用好国内外两个市场、两种资源为我国稀土产业的发展服务

推动新产品开发,实现产销研服一体化

1月22日晚间,鞍钢集团旗下两家上市公司鞍钢股份、攀钢钒钛分别发布2018年度业绩预告。其中,鞍钢股份预计归属于上市公司股东的净利润78亿元左右,同比增长17.5%,基本每股收益预计人民币1.078元左右;攀钢钒钛预计归属于上市公司股东的净利润30-32亿元,同比增长248%~271%,基本每股收益预计人民币0.3493-0.3725元。

2018年,鞍山钢铁以市场及问题为导向,在质量提升、品种开发方面开展大量卓有成效的工作,为促进高质量发展做出了积极贡献。2018年,战略产品、独有领先产品和新产品占比分别达到69.03%、30.02%、12.37%。推动新产品开发,畅通立项渠道,2018年新产品立项82项,验收70项,在研198项,新产品实现降本增效5.96亿元。

12月份,随着天气转冷,国内市场进入需求淡季,钢铁产能释放也有所减弱,市场供需相对平稳,钢材价格略有回升。后期钢价仍将呈小幅波动走势。

2018年,鞍钢股份围绕“效率、质量、变革”开展工作,实现利润创历史新高。持续推进系统降成本和差异化降采工作,围绕铁素流、碳素流、成本流三个维度,构建降本指标体系,深挖降本潜力,“三提三降”取得新成效;建立“1+4+N”营销模式,实现产销研服一体化,以市场需求为导向配置资源,通过质量树牌、调品创牌、科技强牌,持续提升品牌影响力;完成对朝阳钢铁的收购,实现钢铁主业优质资产整体上市,提高了盈利水平。

开发高端产品实现行业引领

一、国内市场钢材价格略有回升

2018年,钒产品市场价格同比上涨,攀钢钒钛坚持市场导向,全力做好产销衔接,钒钛产品销量同比均有一定幅度增长,公司净利润比上年同期相比增幅达为248%~271%。

开发热轧环保类EPS大梁板,实现向青汽批量稳定供货,在丰富公司品种的同时提高了大梁板市场竞争力。

12月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为107.12点,环比上升0.73点,升幅为0.69%;同比下降14.68点,降幅为12.05%。

冷轧汽车用钢,按新标准牌号为一汽大众试模料试订单成功,同时为长沙比亚迪新客户试模成功。

从全年情况看,2018年CSPI国内钢材价格平均指数为114.75点,同比上升7.01点,升幅为6.51%。其中1-10月高于上年同期,11-12月同比大幅下降。

冷轧家电用钢,满足用户个性化要求的镀锌机柜用钢市场推广量不断增加,经过不断改进高表面质量要求的彩涂板已稳定供货澳柯玛。新开发的彩涂压花板为彩涂家电板拓展了品种,出口制桶用钢在改进后首次实现双面涂镀,冷库及净化板用彩涂产品对不平度及性能进行特殊控制后满足用户要求。

2018年CSPI中国钢材价格平均指数变化情况表

高磁感取向硅钢开发获得突破性进展。磁性能达到公司历史最好水平;高牌号无取向硅钢首获发电机行业通行证。2018年6月,高牌号无取向硅钢50AW310JN一次性通过用户认可,制造的发电机整机各项指标均满足要求。

项目

2018年平均

2017年平均

同比增长

同比增长%

综合指数

114.75

107.74

7.01

6.51

长材

120.42

112.73

7.69

6.82

板材

111.50

105.24

6.27

6.95

特殊开发的超高强海工钢及全球首发的双球头船用球扁钢成功替代原材质和型号,首次实现国内钢板+型材的无挑剔整船供货。调质态海工钢首次供货中集来福士。中标中海油首单低碳当量正火海工钢。作为国内独家拥有特厚TMCP态F级海工钢供货资质厂家,公司继蓝鲸一号、二号后再次获得招商局重工半潜式钻井平台用F级海工钢订单。

1、长材价格降幅收窄,板材价格由降转升

核岛关键设备用钢板引领行业发展,成功实现“华龙一号”核电机组安注箱基板用18MND5板材全球首发。

12月末,CSPI长材指数为113.26点,环比下降0.72点,降幅为0.63%,降幅较上月收窄12.98个百分点;CSPI板材指数为102.94点,环比上升1.92点,升幅为1.90%,环比由降转升;与去年同期相比,长材价格指数下降15.72点,降幅为12.19%;板材价格指数下降14.43点,降幅为12.29%。

成为世界级跨海工程深中通道项目沉管隧道钢壳用钢板最大供应商,合同总量近18万吨,其中8万吨高强度大线能量焊接桥梁钢满足最大焊接线能量270KJ/cm,为国际首次应用。

从全年情况看,2018年CSPI长材价格平均指数为120.42点,同比上升7.69点,升幅为6.82%;CSPI板材价格平均指数为111.50点,同比上升6.27点,升幅为5.95%。

9Ni钢独家中标国内首座及第二座国产化乙烯储罐项目,拓展了9Ni钢应用范围。

CSPI中国钢材价格指数变化情况表

中俄东天然气管道工程用X80M平板实现批量生产和规格全覆盖,具备千吨试制资格。仅用半个月完成雄安新区首条高压大口径供气管道项目万余吨超厚L555M管线钢板生产,创造了鞍钢管线钢快速交货新纪录。

项目

12月末

11月末

环比升降

幅度

上年同期

同比升降

幅度

综合指数

107.12

106.39

0.73

0.69

121.80

-14.68

-12.05

长材

113.26

113.98

-0.72

-0.63

128.98

-15.72

-12.19

板材

102.94

101.02

1.92

1.90

117.37

-14.43

-12.29

拓展海外市场提升产品档次

2、主要钢材品种价格变动情况

成功开发出口巴基斯坦卡拉奇核电项目汽水分离再热器用超宽规格SA-516Gr.70核电钢板,填补了国内空白。

12月末,在钢铁协会监测的八大钢材品种中,线材、钢筋和热轧无缝钢管价格继续下降,但降幅较上月明显收窄,环比分别下降59元/吨、51元/吨和74元/吨;角钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格均由降转升,环比分别上升80元/吨、54元/吨、135元/吨、29元/吨和3元/吨。

独家中标德国莱茵河两座大桥钢箱梁,该桥梁为德国标志性工程,提升了鞍钢桥梁钢在欧洲及国际市场的品牌声誉。

主要钢材品种价格及指数变化情况表

独家获得法国达飞集团2条13000TEU改17000TEU集装箱船改造和9条22000TEU集装箱船止裂钢全部合同,并突破各项技术瓶颈,稳定供货中。

单位:元/吨

成功出口泰国54E1
R350LHT在线热处理钢轨2万余吨,抗拉强度、延伸率、硬度等初验合格率达100%。

品种规格

与印尼用户就日标HH370热处理钢轨开展技术交流,轨型选用欧标54E1和60E1,性能按日标执行,已稳定供货2万余吨。

12月末

强化质量管理促进持续提升

11月末

推进质量攻关项目管理。完成“1+10+N”质量攻关项目97项,创效7800万元,产品实物质量持续提升。

价格

强化炼钢关键工艺节点管理。持续推进公司炼钢关键工艺节点管控的目标、责任与评价体系有效运行,实现180余项指标的稳定达标,促进了公司炼钢质量水平提升。

升降

完善公司质量管理制度。为强化质量管理基础,组织制修订了《产品和制造过程审核管理办法》、《产品设计开发管理程序》等10余个重点质量制度与程序文件,并组织动态修订公司各产线工艺技术规程。

指数

强化一次合格率及综合成材率管理。通过工作推进,公司钢材一次合格率由年初的91.05%提升至92%以上,钢材综合成材率指标自6月份起实现连续提升。

升降

组织完成“质量月”系列工作。按照国家市场监督管理总局等活动要求,重点从加强质量宣传、组织群众性质量活动、完善质量管理制度、推进质量改进攻关、强化重点质量指标管理、推广先进质量方法等方面组织完成“质量月”系列工作,公司产品质量稳定性及员工质量能力和水平进一步提升。

升降幅

组织六西格玛质量管理工作。组织完成第九期22个六西格玛质量项目,在解决公司重点问题的同时,培养新一批能够应用先进质量方法解决问题的人才。推荐10个项目参加冶金行业第三届项目发表赛,4人获一等奖,6人获二等奖。

价格

指数

价格

指数

本月

上月

高线6.5mm

4054

116.23

4113

117.90

-59

-1.67

-1.42

-14.28

螺纹钢16mm

3875

110.46

3926

111.91

-51

-1.45

-1.30

-14.88

角钢5#

4079

114.96

3999

112.72

80

2.24

1.99

-10.82

中厚板20mm

3851

107.91

3797

106.39

54

1.52

1.43

-12.90

热轧卷板3.0mm

3867

100.75

3732

97.24

135

3.51

3.61

-13.45

冷轧薄板1.0mm

4337

92.12

4308

91.51

29

0.61

0.67

-10.84

镀锌板0.5mm

4913

95.06

4910

95.00

3

0.06

0.06

-7.79

热轧无缝管219*10mm

4947

98.84

5021

100.32

-74

-1.48

-1.48

-8.61

从全年情况看,2018年钢铁协会监测的八大钢材品种中,中厚板和无缝钢管价格涨幅较大,分别上升432元/吨和441元/吨;冷轧薄板和镀锌板价格涨幅较小,分别同比上升149元/吨和154元/吨;线材、钢筋、角钢和热轧板卷价格分别上涨296元/吨、218元/吨、318元/吨和249元/吨。

2018年主要钢材品种平均价格及指数变化情况表

单位:元/吨

项目

2018年平均

2017年平均

同比增长

同比增长%

高线6.5mm

4298

4003

296

7.39

螺纹钢16mm

4123

3905

218

5.59

角钢5#

4288

3970

318

8.01

中厚板20mm

4235

3803

432

11.37

热轧卷板3.0mm

4212

3963

249

6.29

冷轧薄板1.0mm

4657

4508

149

3.31

镀锌板0.5mm

5206

5052

154

3.04

热轧无缝管219*10mm

5273

4833

441

9.12

3、各周钢材价格指数变化情况

12月份,CSPI国内钢材价格综合指数呈小幅波动走势;进入2019年1月份,第一、二周价格保持平稳,第三周小幅下降。

CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表

项目

2018年

11月末

12月

2019年1月

第一周

第二周

第三周

第四周

第一周

第二周

第三周

综合指数

106.39

108.28

106.78

107.59

107.12

106.23

106.23

105.76

长材指数

113.98

115.96

113.36

114.24

113.26

112.19

112.13

111.42

板材指数

101.02

103.03

102.28

103.11

102.94

102.19

102.29

101.97

4、主要区域市场钢材价格变化情况

据钢铁协会监测,12月份,CSPI全国六大区域市场中,华北、华东、中南和西北地区价格指数由降转升,环比分别上升1.87%、1.37%、0.68%和0.42%;东北、西南地区继续下降,但降幅较上月收窄,环比分别下降0.90%和0.42%。

CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

CSPI

分地区指数

12月末

11月末

指数升降

环比幅度

本月

上月

华北地区

104.64

102.72

1.92

1.87

-14.68

东北地区

102.55

103.48

-0.93

-0.90

-12.51

华东地区

108.70

107.23

1.47

1.37

-13.68

中南地区

111.24

110.49

0.75

0.68

-12.18

西南地区

109.71

110.17

-0.46

-0.42

-9.24

西北地区

106.92

106.47

0.45

0.42

-10.60

从全年情况看,2018年六大地区价格水平均高于上年,其中华北地区升幅较大,同比上升9.32%;西南地区涨幅相对较小,同比上升6.19%;东北、华东、中南和西北地区分别上升6.77%、7.14%、7.20%和6.87%。

2018年CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

CSPI

分地区指数

2018年平均

2017年平均

升降幅度

升降幅度%

华北地区

113.09

103.40

9.64

9.32

东北地区

112.07

105.30

6.77

6.43

华东地区

115.81

108.66

7.14

6.57

中南地区

118.17

110.97

7.20

6.48

西南地区

115.83

109.64

6.19

5.64

西北地区

112.39

105.52

6.87

6.51

二、国内市场钢材价格变化因素分析

12月份,受天气寒冷和临近两节因素影响,市场需求不旺,钢铁产量呈下降态势,供给端压力有所减轻,钢材价格略有回升。

1、国内市场正值需求淡季,钢材需求强度较弱

据国家统计局数据,四季度GDP增长6.4%,比三季度增速回落0.1个百分点;1-12月份,全国固定资产投资同比增长5.9%,增速与1-11月份持平;全国房地产开发投资同比增长9.5%,增速比1-11月份回落0.2个百分点。其中土地购置面积同比增长14.2%,增速比1-11月份回落0.1个百分点;12月份,规模以上工业增加值同比增长5.7%,比11月份加快0.3个百分点。在主要用钢行业中,通用设备制造业、
专用设备制造业、计算机/通信和其他电子设备制造业以及电力/热力生产和供应业增速分别较上月回落02.、0.7、1.8和0.7个百分点;汽车制造业降幅较上月加大0.9个百分点;铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业以及电气机械和器材制造业增速分别较11月加快1.1个百分点。总体来看,年终岁末国内市场钢材需求强度呈较弱态势。

2、钢铁产量呈下降态势,供给端压力有所减轻

据国家统计局数据,12月份,全国生铁、粗钢和钢材产量分别为6320万吨、7612万吨和9365万吨,分别同比增长9.4%、8.2%和9.1%,增速分别比11月份回落0.5、2.6和2.2个百分点;日产粗钢245.55万吨,环比减少13.19万吨,下降5.1%,连续三个月下降。另据海关统计,12月份,全国出口钢材556万吨,环比增加26万吨,增长4.9%;进口钢材101万吨,环比减少5万吨,下降4.8%;净出口钢材折合粗钢474万吨,环比增加32万吨,增长7.3%。按日历天数计算,12月国内市场粗钢日均供给量为230.26万吨,环比减少8.5%。钢

铁产量环比下降,供给端压力有所减轻。

3、国产矿、炼焦煤和冶金焦价格下降,进口矿和废钢价格上升

据钢铁协会监测,12月末,原燃材料价格有升有降。其中国产铁精矿、炼焦煤和冶金焦价格小幅下降,环比分别下降1.66%、0.90%和4.86%;进口铁矿石和废钢价格环比上升,升幅分别为6.07%和9.42%,对钢价有一定的支撑作用。

主要原燃材料价格变化情况表

项目

单位

12月末

11月末

环比升降

升降幅度%

国产铁精矿

元/吨

652

663

-11

-1.66

进口矿

美元/吨

69.03

65.08

3.95

6.07

炼焦煤

元/吨

1648

1663

-15

-0.90

冶金焦

元/吨

2191

2303

-112

-4.86

废 钢

元/吨

2568

2347

221

9.42

三、国际市场钢材价格继续下降

12月,CRU国际钢材综合价格指数为174.2点,环比下降7.2点,降幅为4.0%,较上月加大0.2个百分点,连续五个月下降;与上年同期相比下降0.2点,降幅为0.1%。

从全年情况看,2018年CRU国内钢材价格平均指数为189.0点,同比上升21.4点,升幅为12.7%。其中1-11月均高于上年同期,12月同比略低于上年同期。

CRU国际钢材价格指数变化表

项目

12月

11月

环比升降

升降幅%

上年同期

同比升降

升降幅%

钢材综合

174.2

181.4

-7.2

-4.0

174.4

-0.2

-0.1

长 材

184.4

188.7

-4.3

-2.3

183.2

1.2

0.7

板 材

169.1

177.8

-8.7

-4.9

170.0

-0.9

-0.5

北美市场

197.1

203.5

-6.4

-3.1

168.9

28.2

16.7

欧洲市场

187.8

192.1

-4.3

-2.2

188.1

-0.3

-0.2

亚洲市场

153.1

162.5

-9.4

-5.8

170.0

-16.9

-9.9

2018年CRU国际钢材价格平均指数变化表

项目

2018年平均

2017年平均

同比升降

升降幅%

钢材综合

189.0

167.7

21.4

12.7

长 材

193.7

171.8

21.9

12.8

板 材

186.7

165.6

21.1

12.7

北美市场

210.1

172.6

37.5

21.7

欧洲市场

193.4

183.0

10.4

5.7

亚洲市场

174.3

156.2

18.0

11.5

1、长、板材价格均降幅收窄,板材降幅高于长材

12月,CRU长材指数为184.4点,环比下降4.3
点,降幅为2.3%,较上月收窄0.4个百分点;CRU板材指数为169.1点,环比下降8.7点,降幅为4.9%,较上月加大0.6个百分点,比长材降幅高2.6个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数上升1.2点,升幅为0.7%;CRU板材指数下降0.9点,降幅为0.5%。

2、北美、亚洲降幅较大,欧洲降幅相对较小

北美市场

12月,CRU北美钢材价格指数为197.1点,环比下降6.4点,降幅为3.1%,较上月收窄0.8个百分点。12月份,美国制造业PMI为54.1%,环比下降5.2个百分点。其中新订单指数大幅下降11.0个百分点,客户库存指数上升0.2个百分点;12月末,美国粗钢产能利用率81.0%,环比上升0.3个百分点。本月美国中西部型钢价格保持平稳,钢筋价格由降转升,线材、中厚板价格继续上升,小型材价格由升转降,热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌板价格继续下降。

美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表

单位:美元/吨

项目

12月

11月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

788

783

5

0.64

-2.73

小型材

838

843

-5

-0.59

1.81

线材

893

871

22

2.53

0

型钢

909

909

0

0

-4.11

中厚板

1079

1067

12

1.12

0.66

热轧带卷

836

887

-51

-5.75

-3.59

冷轧带卷

959

1008

-49

-4.86

-2.89

热浸镀锌

1041

1056

-15

-1.42

-5.71

欧洲市场

12月,CRU欧洲钢材价格指数为187.8点,环比下降4.3点,降幅为2.2%,较上月加大0.4个百分点。12月份,欧元区制造业PMI为51.4%,环比下降0.4个百分点。其中德国制造业PMI为51.5%,环比下降0.3个百分点;法国制造业PMI为49.7%,环比下降1.1个百分点;西班牙制造业PMI为51.1%,环比下降1.5个百分点;意大利制造业PMI为49.2%,环比上升0.6个百分点。本月德国市场主要品种钢材价格均继续下降,其中型钢、中厚板价格降幅有所加大,其他品种价格降幅收窄。

德国市场钢材价格变化情况

单位:美元/吨

项目

12月

11月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

630

633

-3

-0.47

-3.21

小型材

647

650

-3

-0.46

-2.40

线材

613

622

-9

-1.45

-4.01

型钢

783

799

-16

-2.00

-1.36

中厚板

673

696

-23

-3.30

-2.52

热轧带卷

617

626

-9

-1.44

-4.86

冷轧带卷

717

727

-10

-1.38

-4.84

热浸镀锌

761

778

-17

-2.19

-4.19

亚洲市场

12月,CRU亚洲钢材价格指数为153.1点,环比下降9.4点,降幅为5.8%,较上月加大0.9个百分点。12月份,日本制造业PMI为52.6%,环比上升0.4个百分点;中国制造业PMI为49.4%,环比下降0.6个百分点;韩国制造业PMI为49.8%,环比上升1.2个百分点。本月远东市场型钢价格保持平稳,其他品种价格均有所下降。

远东市场钢材到岸价格变化情况表

单位:美元/吨

项目

12月

11月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢 筋

485

520

-35

-6.73

-2.80

小型材

530

550

-20

-3.64

-2.65

线 材

535

555

-20

-3.60

-3.48

型 钢

562

562

0

0

-4.75

中厚板

520

570

-80

-13.33

-6.56

热轧带卷

490

530

-40

-7.55

-7.02

冷轧带卷

550

587

-37

-6.30

-6.08

热浸镀锌

580

635

-55

-8.66

-5.22

四、后期钢材市场价格走势分析

临近“春节”假期,钢材市场需求不旺。冬储期间钢材库存呈增长趋势,后市预期也有所上升。由于市场总体仍是供大于求态势,后期钢材价格难以大幅上涨,仍将呈小幅波动走势。

1、国民经济有望平稳运行,钢材需求将保持平稳

尽管外部环境复杂严峻、国民经济面临下行压力,但2018年我国经济运行仍实现了总体平稳、稳中有进的发展态势,为2019年经济增长打下坚实基础。2018年底召开的中央经济工作强调,我国经济发展拥有足够韧性和巨大潜力,经济长期向好的态势不会改变,2019年国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,发挥投资的关键作用,促进形成强大国内市场,加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度,补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板;促进区域协调发展,统筹推进西部大开发、东北全面振兴、中部地区崛起、东部率先发展;进一步推动城镇化发展。总体来看,2019年国民经济增长有望保持在合理区间,钢材需求仍将保持平稳。

2、产能扩张冲动影响供需平衡,市场仍是供大于求局面

经过三年的努力,全国化解了1.5亿吨过剩产能,彻底清除了“地条钢”,但受效益好转影响,一些地方企业变相扩产能、盲目增产量的冲动依然存在,部分品种结构不合理的问题仍然没有解决。在宏观经济承受下行压力的情况下,对市场供需平衡形成不利影响。2019年,钢铁行业供给侧结构性改革将继续深化,防范已化解产能复产、严防“地条钢”死灰复燃等工作将进一步开展,环保严监管仍会持续,有利于改善钢材市场供需形势。总体来看,国内钢材市场有望供需平衡,钢材价格仍将呈小幅波动走势。

3、钢材库存呈上升趋势,长材库存升幅明显

进入2019年1月份,钢材社会库存连续三周增加。至第三周,钢材库存增至1102万吨,比上年末增加157万吨,增幅为16.58%;同比增加168万吨,增幅为18.05%。从具体品种看,库存增长部分主要是钢筋和线材,中厚板、热轧板卷和冷轧板的库存量保持平稳,显示后市长材价格预期有所上升。

全国主要市场钢材社会库存量变化情况表

时间

库存

比上年末

增减

比上年末%

比上月

增减

月环比%

上年

同期

同比

增减

同比%

2018年12月末

946

151

19.05

-23

-2.39

794

151

19.05

2019年1月4日

994

48

5.08

48

5.08

836

158

18.83

1月11日

1048

102

10.81

102

10.81

892

156

17.48

1月18日

1102

157

16.58

157

16.58

934

168

18.05

后期市场需要关注的主要问题:

一是供给侧结构性改革需继续深化,才能维护市场平稳运行。2018年全国粗钢产量达到9.28亿吨,创历史新高,同比增加了5747万吨,增长6.6%。2019年,钢铁行业供给侧结构性改革需继续深化,严防新增产能和“地条钢”死灰复燃,钢铁企业应克制扩产冲动,积极维护市场供需平衡。

二是铁矿石价格持续走高,与钢价走势进一步背离。进入2019年,钢材价格总体呈小幅波动走势,1月18日CSPI钢材价格综合指数降至105.76点,比2018年末下跌1.27%。而同期CIOPI进口铁矿石价格升至73.65美元/吨,比2018年末上涨6.69%,与钢材价格走势进一步背离,压缩了钢铁企业盈利空间。

三是国际市场形势更为复杂严峻,对钢材出口影响较大。2018年我国钢材出口降至6934万吨,连续三年下降。2019年我国经济发展面临的挑战仍然较多,受全球经济复苏缓慢以及贸易保护主义的影响,2019年我国钢材出口压力仍然较大。钢铁企业要认真分析国际市场变化因素,维护出口渠道和国际市场份额,保持市场竞争力。

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