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渤海钢铁集团当前唯一股东为天津渤海国有资本投资有限公司,也高于6.2%的整体工业增速

2017年任宝钢股份总经理、党委副书记,南钢新产业板块也异军突起

  超低排放对钢铁行业的影响,东北特钢集团生产规模实现历史性突破

  12月份,随着天气转冷,国内市场进入需求淡季,钢铁产能释放也有所减弱,市场供需相对平稳,钢材价格略有回升。后期钢价仍将呈小幅波动走势。  一、国内市场钢材价格略有回升  12月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为107.12点,环比上升0.73点,升幅为0.69%;同比下降14.68点,降幅为12.05%。  从全年情况看,2018年CSPI国内钢材价格平均指数为114.75点,同比上升7.01点,升幅为6.51%。其中1-10月高于上年同期,11-12月同比大幅下降。(见下表)  2018年CSPI中国钢材价格平均指数变化情况表  项目  2018年平均  2017年平均  同比增长  同比增长%  综合指数  114.75  107.74  7.01  6.51  长材  120.42  112.73  7.69  6.82  板材  111.50  105.24  6.27  6.95  1、长材价格降幅收窄,板材价格由降转升  12月末,CSPI长材指数为113.26点,环比下降0.72点,降幅为0.63%,降幅较上月收窄12.98个百分点;CSPI板材指数为102.94点,环比上升1.92点,升幅为1.90%,环比由降转升;与去年同期相比,长材价格指数下降15.72点,降幅为12.19%;板材价格指数下降14.43点,降幅为12.29%。  从全年情况看,2018年CSPI长材价格平均指数为120.42点,同比上升7.69点,升幅为6.82%;CSPI板材价格平均指数为111.50点,同比上升6.27点,升幅为5.95%。(见下表)  CSPI中国钢材价格指数变化情况表  项目  12月末  11月末  环比升降  幅度(%)  上年同期  同比升降  幅度(%)  综合指数  107.12  106.39  0.73  0.69  121.80  -14.68  -12.05  长材  113.26  113.98  -0.72  -0.63  128.98  -15.72  -12.19  板材  102.94  101.02  1.92  1.90  117.37  -14.43  -12.29  2、主要钢材品种价格变动情况  12月末,在钢铁协会监测的八大钢材品种中,线材、钢筋和热轧无缝钢管价格继续下降,但降幅较上月明显收窄,环比分别下降59元/吨、51元/吨和74元/吨;角钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格均由降转升,环比分别上升80元/吨、54元/吨、135元/吨、29元/吨和3元/吨。(见下表)  主要钢材品种价格及指数变化情况表  单位:元/吨  品种规格  12月末  11月末  价格  升降  指数  升降  升降幅(%)  价格  指数  价格  指数  本月  上月  高线6.5mm  4054  116.23  4113  117.90  -59  -1.67  -1.42  -14.28  螺纹钢(钢筋)16mm  3875  110.46  3926  111.91  -51  -1.45  -1.30  -14.88  角钢5#  4079  114.96  3999  112.72  80  2.24  1.99  -10.82  中厚板20mm  3851  107.91  3797  106.39  54  1.52  1.43  -12.90  热轧卷板3.0mm  3867  100.75  3732  97.24  135  3.51  3.61  -13.45  冷轧薄板1.0mm  4337  92.12  4308  91.51  29  0.61  0.67  -10.84  镀锌板0.5mm  4913  95.06  4910  95.00  3  0.06  0.06  -7.79  热轧无缝管219*10mm  4947  98.84  5021  100.32  -74  -1.48  -1.48  -8.61  从全年情况看,2018年钢铁协会监测的八大钢材品种中,中厚板和无缝钢管价格涨幅较大,分别上升432元/吨和441元/吨;冷轧薄板和镀锌板价格涨幅较小,分别同比上升149元/吨和154元/吨;线材、钢筋、角钢和热轧板卷价格分别上涨296元/吨、218元/吨、318元/吨和249元/吨。(见下表)  2018年主要钢材品种平均价格及指数变化情况表  单位:元/吨  项目  2018年平均  2017年平均  同比增长  同比增长%  高线6.5mm  4298  4003  296  7.39  螺纹钢(钢筋)16mm  4123  3905  218  5.59  角钢5#  4288  3970  318  8.01  中厚板20mm  4235  3803  432  11.37  热轧卷板3.0mm  4212  3963  249  6.29  冷轧薄板1.0mm  4657  4508  149  3.31  镀锌板0.5mm  5206  5052  154  3.04  热轧无缝管219*10mm  5273  4833  441  9.12  3、各周钢材价格指数变化情况  12月份,CSPI国内钢材价格综合指数呈小幅波动走势;进入2019年1月份,第一、二周价格保持平稳,第三周小幅下降。(见下表)  CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表  项目  2018年  11月末  12月  2019年1月  第一周  第二周  第三周  第四周  第一周  第二周  第三周  综合指数  106.39  108.28  106.78  107.59  107.12  106.23  106.23  105.76  长材指数  113.98  115.96  113.36  114.24  113.26  112.19  112.13  111.42  板材指数  101.02  103.03  102.28  103.11  102.94  102.19  102.29  101.97  4、主要区域市场钢材价格变化情况  据钢铁协会监测,12月份,CSPI全国六大区域市场中,华北、华东、中南和西北地区价格指数由降转升,环比分别上升1.87%、1.37%、0.68%和0.42%;东北、西南地区继续下降,但降幅较上月收窄,环比分别下降0.90%和0.42%。(见下表)  CSPI分地区钢材价格指数变化情况表  CSPI  分地区指数  12月末  11月末  指数升降  环比幅度(%)  本月  上月  华北地区  104.64  102.72  1.92  1.87  -14.68  东北地区  102.55  103.48  -0.93  -0.90  -12.51  华东地区  108.70  107.23  1.47  1.37  -13.68  中南地区  111.24  110.49  0.75  0.68  -12.18  西南地区  109.71  110.17  -0.46  -0.42  -9.24  西北地区  106.92  106.47  0.45  0.42  -10.60  从全年情况看,2018年六大地区价格水平均高于上年,其中华北地区升幅较大,同比上升9.32%;西南地区涨幅相对较小,同比上升6.19%;东北、华东、中南和西北地区分别上升6.77%、7.14%、7.20%和6.87%。  2018年CSPI分地区钢材价格指数变化情况表  CSPI  分地区指数  2018年平均  2017年平均  升降幅度  升降幅度%  华北地区  113.09  103.40  9.64  9.32  东北地区  112.07  105.30  6.77  6.43  华东地区  115.81  108.66  7.14  6.57  中南地区  118.17  110.97  7.20  6.48  西南地区  115.83  109.64  6.19  5.64  西北地区  112.39  105.52  6.87  6.51  二、国内市场钢材价格变化因素分析  12月份,受天气寒冷和临近两节因素影响,市场需求不旺,钢铁产量呈下降态势,供给端压力有所减轻,钢材价格略有回升。  1、国内市场正值需求淡季,钢材需求强度较弱  据国家统计局数据,四季度GDP增长6.4%,比三季度增速回落0.1个百分点;1-12月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.9%,增速与1-11月份持平;全国房地产开发投资同比增长9.5%,增速比1-11月份回落0.2个百分点。其中土地购置面积同比增长14.2%,增速比1-11月份回落0.1个百分点;12月份,规模以上工业增加值同比增长5.7%,比11月份加快0.3个百分点。在主要用钢行业中,通用设备制造业、 专用设备制造业、计算机/通信和其他电子设备制造业以及电力/热力生产和供应业增速分别较上月回落02.、0.7、1.8和0.7个百分点;汽车制造业降幅较上月加大0.9个百分点;铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业以及电气机械和器材制造业增速分别较11月加快1.1个百分点。总体来看,年终岁末国内市场钢材需求强度呈较弱态势。  2、钢铁产量呈下降态势,供给端压力有所减轻  据国家统计局数据,12月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为6320万吨、7612万吨和9365万吨,分别同比增长9.4%、8.2%和9.1%,增速分别比11月份回落0.5、2.6和2.2个百分点;日产粗钢245.55万吨,环比减少13.19万吨,下降5.1%,连续三个月下降。另据海关统计,12月份,全国出口钢材556万吨,环比增加26万吨,增长4.9%;进口钢材101万吨,环比减少5万吨,下降4.8%;净出口钢材折合粗钢474万吨,环比增加32万吨,增长7.3%。按日历天数计算,12月国内市场粗钢日均供给量为230.26万吨,环比减少8.5%。钢  铁产量环比下降,供给端压力有所减轻。  3、国产矿、炼焦煤和冶金焦价格下降,进口矿和废钢价格上升
  据钢铁协会监测,12月末,原燃材料价格有升有降。其中国产铁精矿、炼焦煤和冶金焦价格小幅下降,环比分别下降1.66%、0.90%和4.86%;进口铁矿石和废钢价格环比上升,升幅分别为6.07%和9.42%,对钢价有一定的支撑作用。(见下表)  主要原燃材料价格变化情况表  项目  单位  12月末  11月末  环比升降  升降幅度%  国产铁精矿  元/吨  652  663  -11  -1.66  进口矿(CIOPI)  美元/吨  69.03  65.08  3.95  6.07  炼焦煤  元/吨  1648  1663  -15  -0.90  冶金焦  元/吨  2191  2303  -112  -4.86  废
钢  元/吨  2568  2347  221  9.42  三、国际市场钢材价格继续下降  12月,CRU国际钢材综合价格指数为174.2点,环比下降7.2点,降幅为4.0%,较上月加大0.2个百分点,连续五个月下降;与上年同期相比下降0.2点,降幅为0.1%。  从全年情况看,2018年CRU国内钢材价格平均指数为189.0点,同比上升21.4点,升幅为12.7%。其中1-11月均高于上年同期,12月同比略低于上年同期。(见下表)  CRU国际钢材价格指数变化表  项目  12月  11月  环比升降  升降幅%  上年同期  同比升降  升降幅%  钢材综合  174.2  181.4  -7.2  -4.0  174.4  -0.2  -0.1  长
材  184.4  188.7  -4.3   -2.3   183.2   1.2   0.7   板
材  169.1  177.8  -8.7   -4.9   170.0   -0.9   -0.5
  北美市场  197.1  203.5  -6.4   -3.1   168.9   28.2
  16.7   欧洲市场  187.8  192.1  -4.3   -2.2   188.1
  -0.3   -0.2   亚洲市场  153.1  162.5  -9.4   -5.8
  170.0   -16.9   -9.9
  2018年CRU国际钢材价格平均指数变化表  项目  2018年平均  2017年平均  同比升降  升降幅%  钢材综合  189.0  167.7  21.4  12.7  长
材  193.7  171.8  21.9  12.8  板
材  186.7  165.6  21.1  12.7  北美市场  210.1  172.6  37.5  21.7  欧洲市场  193.4  183.0  10.4  5.7  亚洲市场  174.3  156.2  18.0  11.5  1、长、板材价格均降幅收窄,板材降幅高于长材  12月,CRU长材指数为184.4点,环比下降4.3
点,降幅为2.3%,较上月收窄0.4个百分点;CRU板材指数为169.1点,环比下降8.7点,降幅为4.9%,较上月加大0.6个百分点,比长材降幅高2.6个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数上升1.2点,升幅为0.7%;CRU板材指数下降0.9点,降幅为0.5%。  2、北美、亚洲降幅较大,欧洲降幅相对较小  (1)北美市场  12月,CRU北美钢材价格指数为197.1点,环比下降6.4点,降幅为3.1%,较上月收窄0.8个百分点。12月份,美国制造业PMI为54.1%,环比下降5.2个百分点。其中新订单指数大幅下降11.0个百分点,客户库存指数上升0.2个百分点;12月末,美国粗钢产能利用率81.0%,环比上升0.3个百分点。本月美国中西部型钢价格保持平稳,钢筋价格由降转升,线材、中厚板价格继续上升,小型材价格由升转降,热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌板价格继续下降。(见下表)  美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表  单位:美元/吨  项目  12月  11月  环比上升  环比升幅%  本月  上月  钢筋  788  783  5  0.64  -2.73  小型材  838  843  -5  -0.59  1.81  线材  893  871  22  2.53  0  型钢  909  909  0  0  -4.11  中厚板  1079  1067  12  1.12  0.66  热轧带卷  836  887  -51  -5.75  -3.59  冷轧带卷  959  1008  -49  -4.86  -2.89  热浸镀锌  1041  1056  -15  -1.42  -5.71  (2)欧洲市场  12月,CRU欧洲钢材价格指数为187.8点,环比下降4.3点,降幅为2.2%,较上月加大0.4个百分点。12月份,欧元区制造业PMI为51.4%,环比下降0.4个百分点。其中德国制造业PMI为51.5%,环比下降0.3个百分点;法国制造业PMI为49.7%,环比下降1.1个百分点;西班牙制造业PMI为51.1%,环比下降1.5个百分点;意大利制造业PMI为49.2%,环比上升0.6个百分点。本月德国市场主要品种钢材价格均继续下降,其中型钢、中厚板价格降幅有所加大,其他品种价格降幅收窄。(见下表)  德国市场钢材价格变化情况  单位:美元/吨  项目  12月  11月  环比上升  环比升幅%  本月  上月  钢筋  630  633  -3  -0.47  -3.21  小型材  647  650  -3  -0.46  -2.40  线材  613  622  -9  -1.45  -4.01  型钢  783  799  -16  -2.00  -1.36  中厚板  673  696  -23  -3.30  -2.52  热轧带卷  617  626  -9  -1.44  -4.86  冷轧带卷  717  727  -10  -1.38  -4.84  热浸镀锌  761  778  -17  -2.19  -4.19  (3)亚洲市场  12月,CRU亚洲钢材价格指数为153.1点,环比下降9.4点,降幅为5.8%,较上月加大0.9个百分点。12月份,日本制造业PMI为52.6%,环比上升0.4个百分点;中国制造业PMI为49.4%,环比下降0.6个百分点;韩国制造业PMI为49.8%,环比上升1.2个百分点。本月远东市场型钢价格保持平稳,其他品种价格均有所下降。(见下表)  远东市场钢材到岸价格变化情况表  单位:美元/吨  项目  12月  11月  环比上升  环比升幅%  本月  上月  钢
筋  485  520  -35  -6.73  -2.80  小型材  530  550  -20  -3.64  -2.65  线
材  535  555  -20  -3.60  -3.48  型
钢  562  562  0  0  -4.75  中厚板  520  570  -80  -13.33  -6.56  热轧带卷  490  530  -40  -7.55  -7.02  冷轧带卷  550  587  -37  -6.30  -6.08  热浸镀锌  580  635  -55  -8.66  -5.22  四、后期钢材市场价格走势分析  临近“春节”假期,钢材市场需求不旺。冬储期间钢材库存呈增长趋势,后市预期也有所上升。由于市场总体仍是供大于求态势,后期钢材价格难以大幅上涨,仍将呈小幅波动走势。  1、国民经济有望平稳运行,钢材需求将保持平稳  尽管外部环境复杂严峻、国民经济面临下行压力,但2018年我国经济运行仍实现了总体平稳、稳中有进的发展态势,为2019年经济增长打下坚实基础。2018年底召开的中央经济工作强调,我国经济发展拥有足够韧性和巨大潜力,经济长期向好的态势不会改变,2019年国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,发挥投资的关键作用,促进形成强大国内市场,加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度,补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板;促进区域协调发展,统筹推进西部大开发、东北全面振兴、中部地区崛起、东部率先发展;进一步推动城镇化发展。总体来看,2019年国民经济增长有望保持在合理区间,钢材需求仍将保持平稳。  2、产能扩张冲动影响供需平衡,市场仍是供大于求局面  经过三年的努力,全国化解了1.5亿吨过剩产能,彻底清除了“地条钢”,但受效益好转影响,一些地方企业变相扩产能、盲目增产量的冲动依然存在,部分品种结构不合理的问题仍然没有解决。在宏观经济承受下行压力的情况下,对市场供需平衡形成不利影响。2019年,钢铁行业供给侧结构性改革将继续深化,防范已化解产能复产、严防“地条钢”死灰复燃等工作将进一步开展,环保严监管仍会持续,有利于改善钢材市场供需形势。总体来看,国内钢材市场有望供需平衡,钢材价格仍将呈小幅波动走势。  3、钢材库存呈上升趋势,长材库存升幅明显  进入2019年1月份,钢材社会库存连续三周增加。至第三周,钢材库存增至1102万吨,比上年末增加157万吨,增幅为16.58%;同比增加168万吨,增幅为18.05%。从具体品种看,库存增长部分主要是钢筋和线材,中厚板、热轧板卷和冷轧板的库存量保持平稳,显示后市长材价格预期有所上升。(见下表)  全国主要市场钢材社会库存量变化情况表  时间  库存  (万吨)  比上年末  增减  比上年末%  比上月  增减  月环比%  上年  同期  同比  增减  同比%  2018年12月末  946  151  19.05  -23  -2.39  794  151  19.05  2019年1月4日  994  48  5.08  48  5.08  836  158  18.83  1月11日  1048  102  10.81  102  10.81  892  156  17.48  1月18日  1102  157  16.58  157  16.58  934  168  18.05  后期市场需要关注的主要问题:  一是供给侧结构性改革需继续深化,才能维护市场平稳运行。2018年全国粗钢产量达到9.28亿吨,创历史新高,同比增加了5747万吨,增长6.6%。2019年,钢铁行业供给侧结构性改革需继续深化,严防新增产能和“地条钢”死灰复燃,钢铁企业应克制扩产冲动,积极维护市场供需平衡。  二是铁矿石价格持续走高,与钢价走势进一步背离。进入2019年,钢材价格总体呈小幅波动走势,1月18日CSPI钢材价格综合指数降至105.76点,比2018年末下跌1.27%。而同期CIOPI进口铁矿石价格升至73.65美元/吨,比2018年末上涨6.69%,与钢材价格走势进一步背离,压缩了钢铁企业盈利空间。  三是国际市场形势更为复杂严峻,对钢材出口影响较大。2018年我国钢材出口降至6934万吨,连续三年下降。2019年我国经济发展面临的挑战仍然较多,受全球经济复苏缓慢以及贸易保护主义的影响,2019年我国钢材出口压力仍然较大。钢铁企业要认真分析国际市场变化因素,维护出口渠道和国际市场份额,保持市场竞争力。

  2018年,东北特钢集团将资源、政策向特种合金等新产品倾斜,完成新产品首试制241个,高温合金、超高强度钢、高档模具钢、特冶不锈钢等一批尖端特殊钢的产量、新品种质量不断提高,产品结构优化达到新水平。  2018年,该集团新产品入库30.11万吨,同比增长34.6%;承担的国家863项目“重大装备用轴承钢关键技术开发”及5项部级课题通过结题验收,省级以上在研课题达38项;主持国家和行业标准制修订14项,参与制(修)订并发布10个国家标准;获得国家专利授权2项,获冶金科学进步奖、国防科学技术进步奖等3项。  2018年,该集团新开发客户200余户,重点品种产品研发取得突破。该集团供国产大飞机C929起落架用超大规格300M锻坯圆满交付,新型高铁用轴承材料已进入轴承结构制造和装车试验阶段,填补了我国不能生产高铁轴承材料的空白;成功开发高端铝挤压高铁、动车壳体模具用大规格H13锻材产品;在我国成功发射“嫦娥四号”探测器的长征三号乙运载火箭发动机及其他重要部件上,使用了东北特钢生产的高温合金、高强度钢和不锈钢材料等10余种特殊钢材料。  该集团高温合金产品持续保持国内领先,2018年开发了新的高温合金生产工艺,提高了价格竞争力;开发2项难变形高温合金锻造新技术,使相关合金锻棒成材率提高30%。该集团研发的航空发动机锻件材料实现了替代进口;汽轮机紧固件用某型高温合金棒材成功打入国际市场,并实现进口产品替代;2018年重点开发军工、船舶、医疗器械等领域钛合金产品,为我国新型万吨级驱逐舰提供了大量钛合金专用原材料;成功轧制出L型角材钛合金产品,成为国内唯一轧制出L型角材钛合金产品的企业。2018年,东北特钢研发出核电用特种焊丝HSRA、HSRB,打破国内绝大部分核电焊接材料主要依赖进口的局面;生产的X12Cr13和X12CrNi13核电用钢已成功替代法国进口产品,实现批量生产供货。目前,东北特钢集团生产的核电用钢已经成功运用在国内外近10个核电项目中。  2018年,东北特钢汽车用轴承滚动体用高质量轴承钢丝实现表面缺陷控制在0.06毫米以内,东北特钢集团成为国内唯一达到该要求的企业。  2018年,东北特钢集团为下游用户提供“一带一路”建设所需的交通运输、工程机械、石油开采、核电装备等领域特殊钢材料,全年供货量超过5万吨。  2018年,东北特钢集团生产规模实现历史性突破,全年钢产量达233.84万吨,同比增长72.9%;材产量达217.29万吨,同比增长73.47%。

  钢铁行业超低排放工作已进入倒计时。  21日的生态环境部例行发布会上,生态环境部大气环境司司长刘炳江表示,生态环境部将分类推进重点行业污染深度治理,第一个重点是推进钢铁行业超低排放工作,钢铁行业深度治理将是今年大气污染防治的重点。  什么是超低排放?  钢铁企业超低排放是指企业所有生产工序,含铁矿采选、原料场、烧结、球团、炼焦、炼铁、炼钢、轧钢等以及大宗物料产品运输,均应达到超低排放水平,包括大气污染物有组织排放控制、无组织排放控制以及大宗物料运输排放控制。  钢铁行业面临哪些挑战?  钢铁行业是我国工业领域主要排污大户之一,预计整体废气排放量占工业废气排放量比例约8%。从主要污染物去除情况看,目前钢铁行业氮氧化物、二氧化硫去除率或仍低于50%,未来将是治理重点。  2018年5月,生态环境部曾出台《钢铁企业超低排放改造工作方案(征求意见稿)》,方案提出钢铁烧结(球团)烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物小时均值排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3,相比目前实施的特别排放限值40、180、300
mg/m3趋严70%以上。  从钢企情况来看,即使已经达标,治理情况也参差不齐,且现有钢铁企业绝大多数未达新出台的超低排放标准。  《钢铁企业超低排放改造工作方案(征求意见稿)》中明确提出超低排放改造时间表,其中新建(含搬迁)钢铁项目要全部达到超低排放水平,力争2020年底前完成钢铁产能改造4.8亿吨,意味着近一半改造任务将在2020年前完成。  超低排放对钢铁行业的影响?  成本上涨成为主要问题之一。  从公开数据看,部分钢铁企业环保投入开始大幅增加。比如,宝钢股份2017年环保投入80.34亿元,同比增长102.01%,吨钢环保投入177.04元/吨。  宝钢股份能环部首席工程师陈健表示,钢铁行业超低排放的改造可能要800亿元,从宝钢股份来说估计也要近百亿元。  徐向春对上证报表示,超低排放对钢铁业的影响肯定大于前一阶段。前一阶段,钢铁企业常常以限产方式来实现减排,限产使市场供应减少,钢材价格上涨,这就对冲了限产导致的钢厂成本上升,钢厂总体收益还是大于支出。  而超低排放一方面需要大量的环保投资,另外还要增加环保运营成本。在此阶段,由于限产的减少,使供应增加,钢材价格下跌。对钢厂体现出收入减少而成本增加。因此,和前一阶段相比,超低排放对钢厂带来的挑战和压力更大。  未来钢铁行业利润预计如何?  徐向春认为,由于三年的钢铁去产能,钢铁产能过剩情况基本得到缓解。去年行业暴利现象当然不会再现,但是钢铁行业仍能保持一个合理的利润水平。

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