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旨在共同推进华菱集团在娄底的子公司——涟钢做优做强,为公司9月份生产经营实现突破立下了汗马功劳

  日钢系  灵魂人物,中国宝武目前粗钢年产量为6000万吨

将其持有的20%上海农商行的股权,ST重钢于9月22日发布最新破产重整公告称

如果最终批准,宝山钢铁股份有限公司(以下简称“宝钢股份”)将“如愿”成为一家银行的大股东。  9月18日,宝钢股份发布公告称,公司以45.95亿元对价收购澳大利亚和新西兰银行集团有限公司(以下简称“澳新银行”)持有的上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“上海农商行”)10%股权。  宝钢股份这次接盘并不是“临时起意”,此前曾报道称今年1月初,宝钢股份就有意接盘,但因某种原因,未能达成这笔交易。而此次“杀回马枪”,也印证了宝钢股份投资上海农商行的预期。  近年以来,区域农商行备受资本青睐,有分析人士表示,参股农商行或分享上市等多重投资收益。  宝钢股份涉足银行业  9月18日晚间,宝钢股份突然发布公告,公司召开第六届董事会第二十一次会议,批准《关于收购上海农村商业银行股份有限公司股权项目的议案》,收购澳新银行持有的上海农商行
10%股权,收购对价45.95亿元。若最终获批,宝钢股份则将正式涉足银行业。  据了解,此10%股份的收购方已经兜转“二主”,此番公告意味着宝钢股份正式接盘上海农商行股权。  近几年,多家外资银行相继减持所持中资银行股份进行套现。今年1月3日,澳新银行曾宣布,将其持有的20%上海农商行的股权,分别出售给中国远洋海运集团和上海中波企业管理发展有限公司(以下简称“上海中波”),两者分别获得10%的股权,总交易额约为91.9亿元。  《中国经营报》记者从澳新银行了解到,此次10%的股份是宝钢股份取代原先计划转让给上海中波的份额。  在宝钢股份发布公告的第二天,有媒体爆出上海中波内部人士的消息,表示由于该公司的外资股东背景,银监会不予批准此次股权转让。  根据国家企业信用信息公示系统的查询结果,上海中波的控股股东为中波轮船股份公司,这是一家外商投资企业,由波兰共和国海洋经济和内河航运部与中国交通部共同参股。  对此,上海新古律师事务所主任王怀涛告诉记者,虽然今年新修订的《中资商业银行行政许可事项实施办法》进一步放宽了外资银行投资中资银行的门槛,但对外资机构入股中资行仍然较为严格。  对于此次出售所有权变化的原因,澳新银行回复本报记者“不予以置评”,但同时表示:“这对上海农商行及其客户来说是一个积极的结果,因为宝钢股份是一家领先的国有企业,其在金融服务领域有着很强的投资业绩。”  有媒体曾经报道,今年
1月初在澳新银行宣布转让上海农商行股份时,宝钢股份就有意接盘,但报价只有账面净资产的0.8倍,又因宝钢股份和武钢的合并事宜,未能达成这笔交易。  而对于此次与宝钢股份交易完成的时间,澳新银行表示:“此次交易的完成时间仍取决于惯例交割条件和监管部门的批准。”  上海农商行中期目标为“独立上市”  被“相中”的上海农商行之所以受到两家企业的争抢,与其良好的投资回报与上市预期密不可分。  据了解,自2007年9月澳新银行入股上海农商行以来,澳新银行约投资5.7亿澳元。最终逾90亿元人民币的股权转让,加上这十年间澳新银行的股息收益,这次出售上海农商行股权的澳新银行,预期收益不菲。  成立于2005年的上海农商行是由上海国资控股,注册资本为80亿元人民币,营业网点近400家。  截至2016
年末,该行总资产7109 亿元,较去年年初增幅21.1%;存款余额5538
亿元,较去年年初增幅23.0%;贷款总额3391 亿元,比年初增加405
亿元,增幅13.6%;实现净利润59.76
亿元,增幅2.91%;资产收益率0.91%,资本收益率13.42%,资本充足率12.39%。  而值得注意的是,上海农商行是一家正在筹备上市的银行,该行于今年5月份发布了2016年度年报,该行表示以“独立上市”成为公司中期目标,并制定了2017~2019年发展战略规划。  “首先从短期来看,参股准备上市的农商行一般来说会是一笔好的投资,目前二级市场对农商行的估值仍有溢价,PB至少都在2倍以上。其次从长期来看,仅仅是持有上市农商行也是一笔优质资产。”
东北证券银行业分析师胡文豪认为。  自去年IPO“放闸”以来,江苏有5家农商行相继上市。而目前,20多家农商行正在积极筹备上市或者提出上市计划,其中安徽就有5家农商行已经IPO备案。  以去年上市的5家农商银行为例,它们的股东中除一些当地区域的企业外,还出现了一些上市公司。无锡农商行、常熟农商行、吴江农商行、江阴农商行以及张家港行分别有红豆股份、风范股份、通鼎互联、海澜之家以及沙钢股份的股东身影。  另外,易成新能、智度股份、中原内配、雏鹰农牧以及现代投资等多家上司近两年争相参股农商行,甚至参股多家农商行。  目前,备战上市的农商行积极性很高。在11家在IPO排队的银行中有三家农商行,分别是江苏紫金农商行、青岛农商行以及浙江绍兴瑞丰农商行。  而在积极备案辅导的农商行以华东地区积极性较好,如江苏大丰农村商业银行、江苏淮安农商行、杭州联合农商行等。另外,安徽证监局公布的就有5家农商行,分别是亳州药都农商行、安徽桐城农商行、芜湖扬子农商行、安庆农商行以及淮北农商行。  对于一些农商行积极备战上市的迫切需求,胡文豪认为上市能满足农商行多种需求:“上市可以提高农商行的估值水平,可以提高农商行的知名度,让其更好的展业,甚至拓展零售业务。特别是在当前MPA的体系里,规模增速捆绑了资本充足率的情况下,上市还可以帮助农商行扩充渠道来补充资本。”

自年初以来,钢铁行业总体呈现稳中向好的运行态势。钢铁行业的稳中向好主要体现在3个方面:一是钢材价格合理回升;二是合规钢铁企业生产有序增长;三是大多数钢铁企业经济效益在去年实现盈利的基础上继续好转,一些由于各种原因长期亏损的钢铁企业也实现了扭亏为盈。全行业取得这样的成绩着实不容易。  钢铁去产能是保证行业稳中向好的基本条件  钢铁行业实现稳中向好,既是国家推进供给侧结构性改革,着力化解钢铁过剩产能,彻底取缔“地条钢”等政策措施强有力推动下的结果,也是全行业广大企业奋力拼搏、辛勤努力的结果,既有外部经营环境改善的因素,也有内部管理水平不断提高的作用。  过去,大量“地条钢”不仅加剧了钢材市场供大于求的矛盾,而且使合规企业面临着低价格产品的不公平乃至恶性竞争,是导致钢材价格长期低迷的一个关键性因素。彻底取缔“地条钢”避免了“劣币驱逐良币”等极端现象的出现,使“优胜劣汰”的市场规则得以充分体现,企业竞争的层次亦由价格竞争逐步向品质竞争、技术竞争、服务竞争转变。  通过化解钢铁过剩产能、彻底取缔“地条钢”,钢铁行业合规产能利用率基本恢复到了比较合理的区间,行业整体效益得以持续改善,中国钢铁工业协会多数会员企业实现了盈利。1月~7月份,钢协会员企业累计实现销售收入2.06万亿元,同比增长35.92%;盈亏相抵,实现利润总额704.21亿元,比上年同期增加561.69亿元;销售利润率为3.42%,达2011年以来的最高水平。大多数企业都实现了盈利,提振了行业、企业的士气和信心。  化解钢铁过剩产能、彻底取缔“地条钢”为钢铁行业转型升级打下了坚实基础。企业转型既需要谋划,也需要投入。在前几年困难时期,企业生产经营十分艰难,处于既没精力转型,也没实力转型的尴尬境地。现在效益好转,为钢铁行业转型升级提供了经济基础。同时,在国家推进供给侧结构性改革的大格局下,广大企业对自身长期发展的战略问题思考更加深入,思路更加清晰,对转型升级的必要性和紧迫性认识更加充分。  实现钢铁行业持续稳定向好需要关注5个问题  当前,要实现钢铁行业的平稳运行,还须关注一些问题。这些问题若处理不好,不仅会影响行业平稳运行,还会给化解钢铁过剩产能带来负面影响。  一是要辩证地看待钢铁行业现有盈利水平。  去年以来,钢铁产品价格恢复性上升,行业走出了连续几年价格下滑的“阴霾”,企业有了点利润。但是,这一事实被部分机构放大。前些日子,社会上都在传钢铁企业吨钢利润达到了800元,甚至是1000元。从吨钢亏损上百元到吨钢盈利800元,这一反差太大了。这些机构向社会传递了一个不切实际的信息,带来了一些负面影响。1月~7月份,钢协会员企业吨钢利润平均为179元,和社会上所流传的吨钢盈利800元差距甚大。实际上,社会上传的吨钢盈利800元是根据市场价格(剔除增值税)与主要原燃料价格(剔除增值税)、部分制造费用估算出的差值,并非企业财务核算的息税前利润(EBIT),也不是息税折旧及摊销前利润(EBITDA)。2017年前7个月,会员企业期间费用平均为374元/吨钢,平均折旧额为198元/吨钢。扣除期间费用、部分折旧额以及相关税费后所得到的净利润才基本与会员企业真实盈利情况较为接近。因此,谈钢铁行业盈利水平还是要以净利润为基准,一味地以毛利润为评价标准不仅会扭曲事实,还会误导社会对钢铁行业的认识,甚至会人为激化钢铁与上下游行业之间的矛盾。  由于多数“地条钢”企业以长材生产为主,彻底取缔“地条钢”使部分地区在局部时段出现长材供需失衡现象,需要一段时间的衔接调整,加上中间环节对市场预期的炒作,导致长材利润高于板材利润。同时,由于行业中各企业间差距较大,确实有极少数长材企业因成本优势、产品的区域比较优势以及财务负担轻、资本运营措施多等便利条件,在一定时间内吨钢利润表现突出,但个别企业业绩不能代表行业整体盈利情况。另外,前7个月会员企业亏损面为11%,我们同样不能用少数亏损企业的业绩来代表整个行业的盈利水平。  1月~7月份,钢铁行业销售利润率为3.42%,创近6年来新高,但仍远低于整个工业6.09%的销售利润率。同时,由于前几年钢铁行业经营遇到了困难,企业普遍采取了更有力的降本增效措施,如大幅压缩原燃料库存,大幅降低备品备件储备,大幅减少维修维护费用等,大部分企业折旧率维持在允许范围的下限,会员企业固定资产折旧水平比10年前低了4个~5个百分点,如果恢复到2007年的折旧水平,或将“吃”掉钢铁行业目前的大部分利润。因此,当前钢铁行业整体盈利水平尚有一定的提升空间。  虽然钢铁行业盈利状况有所好转,但关键性财务指标依然不容乐观,如会员企业资产负债率接近70%,流动比、速动比仍处于历史低位。另外,钢铁企业盈利水平高低与主要原燃材料的价格高低有着很直接的关系。近几个月,钢铁原燃材料价格呈快速上涨势头,涨幅已超过了钢材价格的涨幅。7月份,钢协会员企业在钢材产量和销量环比上涨、价格上涨的背景下,主营业务利润竟与6月份持平,表明钢材销量的增长及高价格并没有带来行业利润的增长。这一现象在以往也曾出现过,甚至在个别月份曾出现过钢材价格大幅上涨,而多数会员企业利润下降甚至亏损的极端现象。虽然当前钢材价格总体仍处于下游用户可承受的范围,但钢材价格上涨过快会给下游用钢行业带来一定的成本压力,并不利于打造均衡发展的钢铁产业链条。从目前钢协调研情况来看,会员企业普遍希望行业保持平稳运行,整个行业追求的是持续盈利,而不是单纯的钢材高价格。  二是要辩证地看待环保执法。  建设美丽中国是全国人民的迫切愿望。习总书记说,我们既要金山银山,也要绿水青山,绿水青山就是金山银山。当前,国家对生产企业提出更高的环保要求,钢铁企业必须花大力气做好环保工作,不能心存侥幸,更不能做表面工程。进入新世纪的这十几年来,随着行业工艺装备的更新,以及对环保认识和投入的提高,我国钢铁行业的环保指标有了极大的改善。有些钢铁企业的指标已经达到甚至超过发达国家的企业。但由于我国钢铁企业数量多,环保水平参差不齐,各区域内企业疏密程度不一,因此,从总体上看还有差距,部分企业存在着环保装备投入少,环保设施运营不规范等问题。  当前国家采取有力措施解决环保问题,我们认为最关键的是企业要做好自身的工作,该投入的投入,该完善的完善,真正做到达标排放了,事情就好办了。如果我们的环保水准很高,或许城市钢厂搬迁就不那么迫切了,甚至不需要了。同时,我们也强烈呼吁地方政府在环保措施上对达标企业不搞“一刀切”,不能因少数地方干部懒政、简单行事的作风使得企业对强化环保工作产生抵触情绪。连续作业是钢铁生产的特点之一。对于钢铁企业来说,开开停停是很糟糕的事,企业也折腾不起。化解钢铁过剩产能,特别是去除“地条钢”,实实在在地减少了供给,腾出了市场空间,虽然合规企业通过增产和减少出口补上了这个空缺,但个别品种、个别区域仍会出现供给失衡的情况。因此,一旦有人拿环保说事,就很容易被认同。既要强化环保,又要满足市场需求,要想做到环境保护和经济发展同行,不仅需要制定科学的环保措施,更需要来自各方的理解与支持。  三是加快废钢铁资源综合利用,优化资源供应配置。  近期,媒体报道废钢出口大量增长,经查多为废钢轻薄料。这一方面说明“地条钢”企业被取缔后,之前由其消纳的大量废钢资源一时“无处安放”;另一方面也说明现有的废钢铁加工配送体系不能完全满足当前炼钢的需要。今年第二季度以来,长流程企业吨钢废钢消耗量大幅增加,相当多的企业吨钢废钢消耗量达150千克,少数企业甚至接近200千克。除了增加转炉废钢消耗量外,另一个重要途径是增加电弧炉炼钢产能。然而,对于当前正处于化解钢铁过剩产能攻坚阶段的我国钢铁行业来说,无选择、无原则地放开电炉建设,不仅会新增大量电炉钢产能,使化解钢铁过剩产能工作徒劳无功,更会使行业再次陷入无序状态,因此,要妥善处理好电炉发展与化解过剩产能矛盾和结构调整之间的关系。当前,应允许合规电弧炉生产企业恢复生产,鼓励“多吃废钢,少吃铁水”,同时在不新增加粗钢产能的前提下,鼓励逐步用电炉置换高炉-转炉流程,同步减少焦化、烧结系统;提高电炉钢比,减少铁矿石的使用,并加快包括废钢轻薄料在内的废钢铁加工配送体系建设和政策完善。只要政策到位、工作到位,很快便可以疏通废钢轻薄料的出路,并大幅减少废钢轻薄料出口。最近,工信部也要求废钢铁行业研究相关问题,加快推进这些工作。  四是推进实质性去杠杆。  党中央、国务院反复强调要把企业,特别是国有企业的去杠杆作为重中之重。但截至目前,钢铁行业的去杠杆进度还不够快,去杠杆工作赶不上去产能工作的步伐。去杠杆是供给侧结构性改革的一个重要方面,是钢铁行业转型升级的重要支撑。去杠杆工作的推进,既需要政策支持,也需要行业提高认识、统一认识,更有待于企业自身努力。钢协今年初提出用3年~5年的时间,使行业平均资产负债率降到60%以内。当前,相关各方面都在积极开展工作,但无疑还需要继续加大推进力度,使去杠杆步入快车道。钢铁是重资产行业,目前行业的资产负债率偏高,特别是国有企业资产负债率超过了行业平均水平,这不利于行业健康发展。  超过行业平均资产负债率的钢铁企业更需要把降低资产负债率放在重要议事日程中,特别是企业现在要做的事很多,到处都需要花钱,所以在投入上量力而行和多盈利或许同样重要。企业应抓住当前生产经营状况好转的有利时机,在调整工艺、产品结构和优化人力资源的同时,着力改善财务资产结构。6月末,钢协会员企业负债总额34346.48亿元,平均资产负债率70%,但有的企业资产负债率高达80%、90%,甚至超过100%。高企的财务费用稍不留神就会拖累企业,行业里就有这样的案例,个别企业装备、产品、市场都不错,但因为搬迁、庞大的更新改造投入等因素造成巨额债务负担而难以支撑。市场总是有波动的,一旦市场上有点风吹草动,财务状况差的企业将更加困难。行业的平均折旧率不高,但有的企业更低,和折旧率高的企业一比差了好几个百分点,这明显是个问题。6月末,钢协会员钢铁企业银行借款14806.32亿元,其中长期借款3990.75亿元,短期借款10815.57亿元,长短贷比不合理,短贷长用的做法也不合适,个别企业情况更为严重,财务费用很高。会员企业要紧紧抓住现在的机会,着力改善企业的财务资产结构,降低财务负担,做好准备迎接市场变化的挑战。  五是持续推进钢铁供给侧结构性改革,去产能还在路上。  既然钢铁行业产能利用率已基本恢复到比较合理的区间,那是否去产能可以告一段落呢?显然不能,去产能还在路上,而且任重道远。首先,根据国发【2016】6号文件精神,钢铁行业去产能是结构调整、转型升级的突破口,以去产能为抓手,实现钢铁行业“脱胎换骨”的转变、助推钢铁行业变强才是根本目的;其次,随着去产能工作的推进,钢铁产能严重过剩矛盾得以缓解,但结构性过剩矛盾并没有得到根本改善,且随着经济发展变化,钢铁产能阶段性过剩的矛盾还会出现;再其次,还要防止“地条钢”死灰复燃,防止企业用各种手段“瞒天过海”新增产能;最后,“僵尸企业”退出和去产能后的债务处置问题有待继续加快落实。  今后,关于进一步深化供给侧结构性改革,钢铁行业需要在继续深入推进去产能的同时,更加注重推进钢铁行业结构调整、转型升级,须主要关注以下几个问题。  一是通过调整区域布局和企业布局进一步去产能。优化统筹钢铁区域规划,特别是对于目前钢铁产能过大、钢铁企业集中的区域,考虑到环境容量、消费需求等因素,不仅不宜再建设钢铁项目,而且应该有序地向区域外转移产能。  二是加快推进企业兼并重组,打破央企与地方企业、国企与民企重组的障碍,打破跨区域联合的障碍,加快提高行业集中度。在这方面,大企业、骨干企业要起带头作用。同时,国家应出台鼓励兼并重组的政策,通过兼并重组优化产能布局,化解过剩产能。  三是抓住“一带一路”建设机遇,打造国际化企业。企业要向“一带一路”工作走在前面的企业学习,例如振华港机、河钢集团等,加快国际产能合作,推动企业在产品、技术等方面实施国际化战略,同时要注意规避风险。  四是推进工艺结构调整,提高产品质量标准。2016年底,我国电炉钢产量仅占全国粗钢产量的6%左右,这个比例在国际上偏低。随着我国社会钢材积蓄量的增加,电炉钢比例逐步增加是不可避免的趋势,因此,我国要将电炉钢发展作为长期规划从长计议,而且起点要高。鉴于目前市场上的低端产品在钢铁产能中仍有一定占比,我国应以质量和技术为条件,抬高产品准入门槛,通过“市场之手”进一步有序淘汰落后产能。比如,适时提高钢铁产品标准,倡导高强化、轻量化,这势必会压缩低端产品及相关产能的生存空间,同时也有利于节能环保。

【财新网】(记者 范若虹)重庆钢铁股份有限公司(下称*ST重钢, 601005.SH
/01053.HK)发布破产重整新进展,已初步确定债务总额353.5亿元。  *ST重钢于9月22日发布最新破产重整公告称,截至2017年9月21日,*ST重钢重整管理人共接受1443家债权申报,申报债权总额为人民币383.6亿元。经管理人审查,初步确定了其中1364家债权,确定金额合计353.5亿元。公告还表示,目前债权审查工作仍在进行,同时重整管理人正积极组织协调与主要债权人、潜在意向投资人就重整投资方案进行沟通和协商。  财新记者了解到,在*ST重钢所有350多亿元的债务中,银行与供应商持有的债权比例为2:1,今年上半年*ST重钢的银行债权人成立了金融债权委员会,委员会的主席由*ST重钢的最大债权行国家开发银行担任。  *ST重钢从今年8月1日起A股股票连续停牌。该企业是重庆市国资委控股的地方国有钢铁企业,7月3日因资不抵债而进入破产重整程序。重庆市国资委相关负责人曾向财新记者表示,*ST重钢的重整方向主要为债转股,通过债权变股权的方式,降低企业负债率。  *ST重钢2017年半年报显示,截至今年6月底,*ST重钢资产总额366.2亿元,总负债376.6亿元,资产负债率达到103%,2017年1-6月,*ST重钢归属上市公司股东净利润亏损9.98亿元。

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